O Brasil captou 5 bilhões de euros no mercado europeu nesta terça-feira (14), em uma das maiores emissões de títulos internacionais da sua história, informou o Ministério da Fazenda. A operação visa fortalecer a diversificação cambial da dívida pública e atrair investidores estrangeiros.
A emissão foi composta por três séries de títulos com vencimentos em 4 anos (EURO 2030), 7 anos (EURO 2033) e 10 anos (EURO 2036). O total captado foi de 5 bilhões de euros, distribuídos entre 2 bilhões para o título de quatro anos, e 1,5 bilhão para cada uma dos títulos de sete e dez anos.
Os retornos oferecidos aos investidores foram de 4,240% ao ano para o prazo de quatro anos, 5,031% ao ano para sete anos e 5,627% ao ano para dez anos. A operação foi liderada pelos bancos BBVA, BNP Paribas, Bank of America e UBS.
De acordo com o Tesouro Nacional, a demanda pelos títulos superou em mais de três vezes o volume ofertado. A maior parte da procura veio de investidores não residentes, com 69% das aquisições realizadas por investidores europeus, 9% por asiáticos e 13% pela América Latina, incluindo o próprio Brasil.
O ministro da Fazenda, Dario Durigan, destacou em entrevista em Washington que a captação representa um marco histórico. Ele afirmou que o sucesso no retorno ao mercado europeu abre caminho para novas emissões em outros mercados até o fim do ano.
O Tesouro afirmou que a emissão busca estabelecer um parâmetro para emissores domésticos e fortalecer a atratividade da dívida soberana brasileira no exterior. Segundo o órgão, os spreads baixos e a alta demanda refletem a confiança dos investidores no país.
As conversas com investidores começaram na terça-feira anterior (14), quando o governo demonstrou o interesse em ampliar a diversificação da sua dívida pública e oferecer alternativas a agentes financeiros internacionais.
A operação reforça a estratégia do Brasil de ampliar fontes de financiamento no exterior e mitigar riscos relacionados à concentração cambial. O resultado também indica retomada do interesse internacional pelos ativos brasileiros mesmo em cenário global marcado por volatilidade.
O Tesouro e o Ministério da Fazenda seguem acompanhando o mercado para antecipar novas oportunidades de captação ao longo de 2024, focando em manter condições atrativas para o país.
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Fonte: g1.globo.com
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