A controladora da Gol anunciou nesta quarta-feira (4) a intenção de abrir capital nos Estados Unidos por meio de um pedido confidencial prévio à SEC, órgão regulador dos mercados norte-americanos. A decisão segue a desistência da companhia em continuar as negociações para uma fusão com a Azul, encerradas no final de setembro.
Em comunicado, a empresa informou que a realização do processo de oferta pública inicial (IPO) dependerá de condições favoráveis de mercado e da conclusão da análise da SEC sobre o pedido. A Abra, holding que controla a Gol, destacou que seguirá avaliando oportunidades para fortalecer a companhia aérea.
A Abra foi criada em 2022 a partir de acordos entre os principais acionistas da Avianca e da família Constantino, acionista controlador da Gol. Além da Gol, a Abra também detém participação na Avianca, companhia aérea de origem colombiana.
A reestruturação da Gol ocorre em um momento de mudanças na governança da empresa. Há dois dias, a Gol anunciou proposta aos acionistas para reorganização societária que pode resultar no fechamento de seu capital e na saída do nível 2 de governança da B3, a bolsa brasileira.
O presidente-executivo da Abra é Adrian Neuhauser, ex-executivo da Avianca. A presidência da Gol segue sob responsabilidade de Constantino de Oliveira Júnior, fundador da Gol em 2001.
As negociações para a fusão entre Gol e Azul, que duraram meses, foram interrompidas pela Abra. Segundo a holding, o cenário atual das companhias é diferente daquele em que os entendimentos iniciais foram feitos, o que inviabilizou a continuidade do acordo.
A posição de abrir capital nos Estados Unidos sinaliza intenção da Abra de diversificar fontes de financiamento e ampliar o acesso a investidores internacionais. O processo será acompanhado de perto pelo mercado e pelos acionistas da Gol.
A eventual oferta pública dependerá ainda da conjuntura econômica e regulatória, que influenciam diretamente as condições para o IPO. A Abra permanece como acionista majoritária e gestora estratégica da Gol durante esse período.
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Palavras-chave: Gol Linhas Aéreas, Abra, IPO, abertura de capital, SEC, fusão Gol e Azul, Avianca, família Constantino, reorganização societária, bolsa B3
Fonte: g1.globo.com
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