A Marfrig e a BRF concluíram no domingo

A Marfrig e a BRF concluíram no domingo (3) a criação da Sadia Halal, uma joint venture focada na produção e distribuição de alimentos halal na Arábia Saudita e nos Emirados Árabes Unidos, e iniciam o processo de oferta pública inicial (IPO) da empresa na bolsa de valores de Riade. A iniciativa visa atender uma base de consumidores de mais de 350 milhões de pessoas em 14 países islâmicos.

A joint venture é formada pela subsidiária integral da BRF, a BRF GmbH, que detém 90% das ações, e pela Halal Products Development Company (HPDC), ligada ao fundo soberano saudita Public Investment Fund, que possui os 10% restantes. O acordo inclui um investimento inicial de US$ 24,3 milhões da HPDC, além de uma contribuição suplementar de US$ 73,1 milhões em transação primária até o fim do ano.

O valor da Sadia Halal foi avaliado em US$ 2,07 bilhões (enterprise value). As empresas preparam a listagem da nova companhia na bolsa de Riade, o que deve ampliar a presença de produtos halal nos mercados do Oriente Médio.

Além da criação da joint venture, a BRF assinou um contrato de fornecimento de produtos pela Sadia Halal por um período inicial de 10 anos, com possibilidade de renovação. Este abastecimento será realizado a partir das unidades da BRF no Brasil.

O conceito de produto halal refere-se a alimentos e bens em conformidade com as leis islâmicas, autorizados para consumo pelos muçulmanos. A Sadia Halal foi concebida como uma das maiores plataformas globais focadas nesse segmento.

A iniciativa pode ampliar a presença das empresas brasileiras no mercado halal, que é um dos que mais crescem internacionalmente. A atuação local na Arábia Saudita e Emirados Árabes deve facilitar a distribuição e atendimento às normas específicas do setor.

Com a preparação para o IPO na bolsa de Riade, a Sadia Halal busca captar recursos para expansão e consolidar sua posição no mercado regional. A oportunidade representa uma estratégia conjunta entre Marfrig, BRF e investidores sauditas para investir em produtos alimentícios direcionados a consumidores muçulmanos.

A operação demonstra uma estratégia das duas empresas brasileiras para diversificar a atuação internacional e aproveitar a demanda por alimentos certificados em países islâmicos.

Em resumo, a Sadia Halal nasce da parceria entre BRF e Marfrig para operar no segmento halal na região do Golfo, com aporte financeiro, estruturação para mercado de capitais e contrato de longo prazo para fornecimento dos produtos originados no Brasil.

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Fonte: g1.globo.com