O Agibank precificou a oferta pública inicial (IPO)

O Agibank precificou a oferta pública inicial (IPO) nos Estados Unidos a US$ 12 por ação, com início das negociações marcado para quarta-feira na Bolsa de Valores de Nova York. A operação envolve a emissão de 20 milhões de ações ordinárias Classe A, com uma opção de compra adicional de 3 milhões de papéis para os coordenadores.

O IPO conta com a coordenação global das instituições financeiras Goldman Sachs, Morgan Stanley e Citigroup. Além dessas, participam do sindicato de bancos responsáveis pelo processo o Bradesco BBI, BTG Pactual, Itaú BBA, Santander, Societe Generale, XP, Oppenheimer & Co. e Susquehanna Financial Group.

As ações do Agibank serão negociadas sob o código “AGBK” na bolsa nova-iorquina. A operação visa captar recursos para o banco ampliar sua base de capital e apoiar seus planos de expansão no mercado financeiro internacional.

O preço fixado de US$ 12 por ação reflete a avaliação inicial da empresa diante das condições de mercado e da demanda dos investidores durante o processo de bookbuilding. A oferta total pode atingir até 276 milhões de dólares caso os coordenadores exerçam integralmente a opção de ações adicionais.

A entrada do Agibank no mercado de capitais dos Estados Unidos marca um passo importante na estratégia do banco para se posicionar como uma instituição de porte global, com acesso a investidores internacionais. A negociação em Wall Street deve ampliar a liquidez dos papéis e fortalecer a governança corporativa da empresa.

O cronograma do IPO seguirá conforme planejado, com as ações sendo ofertadas nesta quarta-feira, dando início à negociação pública em território americano. A precificação e a estrutura da oferta foram divulgadas através de comunicados oficiais e registradas nas entidades regulatórias competentes.

O Agibank reforça que os recursos captados serão utilizados para impulsionar o desenvolvimento tecnológico, a inovação e a ampliação dos serviços financeiros oferecidos aos clientes em diferentes mercados.

Com o IPO, o banco busca também aumentar sua visibilidade e diversificar sua base acionária, atraindo investidores institucionais e individuais interessados no potencial de crescimento da instituição.

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Fonte: g1.globo.com