A Natura anunciou nesta quarta-feira (17) a venda da Avon International, sua subsidiária no Reino Unido, para o fundo de investimento Regent por £1 (cerca de R$ 7), em operação que exclui as operações da Avon na América Latina e Rússia. A transação faz parte da estratégia da empresa para simplificar sua estrutura e concentrar esforços na região latino-americana.
Apesar do valor simbólico, a Natura poderá receber até £60 milhões (R$430 milhões) em earn-outs e pagamentos contingentes, vinculados ao desempenho futuro da Avon International e a eventos de liquidez específicos. As ações da Natura reagiram positivamente, subindo mais de 15% no Ibovespa por volta das 14h30, cotadas a R$ 10,21, em um dia de agenda econômica reduzida.
Como parte do acordo, a Natura capitalizará a maior parte dos empréstimos concedidos à Avon International, e o saldo será transferido ao comprador sem contrapartida, após cumprimento de condições pré-estabelecidas. A empresa também fornecerá uma linha de crédito garantida de até US$ 25 milhões, válida por cinco anos, com possibilidade de saque no primeiro ano.
A venda não inclui as operações da Avon na América Latina, que permanecem sob controle da Natura, incluindo direitos econômicos e propriedade intelectual. O futuro das atividades no mercado russo ainda está sob análise, com alternativas estratégicas sendo avaliadas.
O fechamento da operação depende de aprovações regulatórias e está previsto para o primeiro trimestre de 2026. Junto da alienação das operações da Avon na América Central, anunciada nesta segunda-feira (15), a venda reforça o foco da Natura na região latino-americana.
No acordo anunciado na segunda-feira, a Natura vendeu as operações da Avon em países da América Central, agrupadas sob a designação Avon Card, para o Grupo PDC por US$ 22 milhões. O pacote abrange Guatemala, Nicarágua, Panamá, Honduras, El Salvador e República Dominicana.
A aquisição da Avon pela Natura ocorreu em maio de 2019, em uma operação de troca de ações avaliada em US$ 3,7 bilhões (R$ 19 bilhões), excluindo as operações da Avon na América do Norte e Japão. Com a conclusão da compra em janeiro de 2020, a holding Natura &Co foi criada, reunindo as marcas Natura, Avon, The Body Shop e Aesop.
A holding passou a operar em mais de 100 países, com mais de 6,3 milhões de representantes e faturamento anual superior a US$ 10 bilhões. Em 2023, a Natura &Co vendeu a marca Aesop para o grupo L’Oréal e a The Body Shop para o fundo Aurelius, concentrando as operações da Natura e Avon na América Latina.
Esse processo de venda da Avon International e da América Central reflete a estratégia da Natura de focar no mercado latino-americano e ajustar seu portfólio de marcas para fortalecer sua atuação regional.
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Palavras-chave relacionadas: Natura, Avon International, venda, Regent, aquisição Avon, América Latina, América Central, indústria de cosméticos, Ibovespa, mercado financeiro
Fonte: g1.globo.com
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